Branded Docs シリーズ

困っていたこと

個人事業主や小さな事業者は、書類づくりに有料の会計ソフトやテンプレートの使い回しでブランドの印象がまちまちになりやすく、案件の管理も別のツールに散らばりがちでした。

整えたこと

事業者情報（ロゴ・色・書体）を一度設定しておけば、あとはクライアント名や品目を入力するだけで、統一デザインのPDFを発行できる仕組みを作りました（Entry版）。 Lite・Pro版では、顧客・商品の情報をあらかじめ登録し、選ぶだけで発行できるようにしています。Pro版はさらに案件の管理やGmailでの送信、商品セット、明細の履歴といった機能も備え、ヨガ・ピラティスの講師、フォトグラファー、デザイナー、コンサルタントなど、カナダ・アメリカの小さなサービス事業者の規模に合わせて3段階で展開しています。

工夫したところ

• 買い切りなので、月々のコストは発生しない
• テンプレートを差し替えられるので、ブランドごとのデザインに合わせられる
• セットアップの案内と運用の手引きを添えてお渡ししている
• Pro・Lite・Entryの3段階で設計し、事業規模に応じて機能を調整できる（現在HPで販売しているのはEntry版。Pro・Lite版は準備中）

画面のようす

操作画面

書類を作成する画面

できあがるもの

発行される請求書の一例